Personal Tax Checklist

Personal Information
For Taxpayer, Spouse, and all dependents:
· Social Security Card
· Picture Identification (Driver’s License, Passport, or Identification Card)
· If alimony was paid, please provide amount full name and social security number of the recipient 

Information About Other People Who May Belong on Your Return
Dependents:
· Birth Certificate
· Childcare records (Must include the provider’s Tax ID number)
· Proof of Address (Document must include dependents name + Taxpayer address)
· Income of other adults in your household 

Income documentation
· W-2 Form (Wage and Tax Statement)
· 1099-G (Unemployment)
· 1099-NEC (Non-Employee Compensation)
· W-2G (Gambling income + expense records)
· 1099-SA / 1099-LTC (Health Savings Account)
· Other 1099 

Rental Property
· Record of income and expenses
· Rental asset information (Cost, date placed in service, etc. for depreciation)
· Real estate and personal property tax records
 

Retirement & Contributions
· 1099-R (Pension / IRA / Annuity income)
· 1099-SSA (Social Security Administration)
· RRB-1099 (Railroad Retirement Benefits)
· Form 5498 (Shows IRA contributions)
· Traditional IRA basis (i.e. amounts you contributed to the IRA that were already taxed) 

Self-Employment
· 1099-NEC
· Schedules K-1
· Total gross income 
· Bank statements to verify income
· Record of all expenses – check registers, credit card statements, and receipts
· Office in home information; if applicable

Business Use of Vehicle Information
· Log showing total miles driven for the year (or beginning/ending odometer readings)
· Total business miles driven for the year (Other than commuting)
· Purpose of the mileage
· Amount of parking and tolls paid
· Invoice showing amount of vehicle sales tax paid

Education Payments
· 1098-T (From educational institutions)
· Receipts that itemize educational expenses
· Records of any scholarships or fellowships you received
· 1098-E (If you paid student loan interest) 

Savings and Investments
· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Interest, Dividend income)
· Income from sales of stock or other property (1099-B, 1099-S)
· Dates of acquisition and records of your cost or other basis in property you sold (if basis is not reported on 1099-B)

Affordable Care Act
· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)
· Marketplace exemption certificate
· 1095-B and/or 1095-C if you had insurance coverage through any other source (i.e. an employer, insurance company Medicare, Medicaid, CHIP, TRICARE, VA, etc.)

Other
· Receipts for classroom expenses (for educators in grades K-12)
· All other 5498 series forms (5498-QA, 5498-ESA)
· Record of moving expenses not reimbursed by employer
· Forms 1098 or other mortgage interest statements
· Amount of state/local income tax paid
· Cash amounts donated
· Records of non-cash charitable donations (GoodWill)
· Amounts paid for healthcare insurance and to related expenses
· Amounts of miles driven for charitable or medical purposes
· Expenses related to your investments
· Amount paid for preparation of last year’s tax return
· Employment-related expenses (dues, publications, tools, uniform cost and cleaning, travel)
· Job-hunting expenses
· Receipts for energy-saving home improvements
· Record of estimated tax payments made 

En Espanol

Informacion personal
Para contribuyente, cónyuge y todos los dependientes:
· Tarjeta de seguro Social
· Identificación con fotografía (licencia de conducir, pasaporte o tarjeta de identificación)
· Si se pagó pensión alimenticia, proporcione el monto, el nombre completo y el número de seguro social del beneficiario

Información sobre otras personas que pueden pertenecer a su planilla

Documentación de ingresos
· Formulario W-2 (Declaración de Salarios e Impuestos)
· 1099-G (Desempleo)
· 1099-NEC (Compensación de no empleados)
· W-2G (Ingresos de juego + registros de gastos)
· 1099-SA / 1099-LTC (Cuenta de Ahorro de Salud)
· Otros 1099

Alquiler
· Registro de ingresos y gastos
· Información de activos de alquiler (Costo, fecha de puesta en servicio, etc. para depreciación)
· Registros de impuestos sobre bienes muebles e inmuebles 

Jubilación y Contribuciones
· 1099-R (Pensión / IRA / Renta anual)
· 1099-SSA (Administración del Seguro Social)
· RRB-1099 (Beneficios de jubilación ferroviaria)
· Formulario 5498 (Muestra aportes IRA)
· Base de IRA tradicional (es decir, montos que contribuyó a la IRA que ya estaban sujetos a impuestos) 

Auto-empleo/ Trabajar Por Su Cuenta
· 1099-NEC
· Horarios K-1
· Ingresos brutos totales
· Extractos bancarios para verificar ingresos
· Registro de todos los gastos: registros de cheques, extractos de tarjetas de crédito y recibos
· Oficina en la información del hogar; si es aplicable 

Uso comercial de la información del vehículo
· Registro que muestra el total de millas recorridas durante el año (o lecturas de odómetro iniciales/finales)
· Millas comerciales totales recorridas durante el año (aparte de los desplazamientos)
· Finalidad del kilometraje
· Cantidad de estacionamiento y peajes pagados
· Factura que muestre el monto del impuesto sobre la venta de vehículos pagado

Pagos de educación
· 1098-T (De instituciones educativas)
· Recibos que detallen los gastos educativos
· Registros de las becas o becas que recibió
· 1098-E (si pagó intereses de préstamos estudiantiles)

Ahorros e Inversiones
· 1099-INT, 1099-OID, 1099-DIV (Intereses, Renta de dividendos)
· Ingresos por venta de acciones u otra propiedad (1099-B, 1099-S)
· Fechas de adquisición y registros de su costo u otra base en la propiedad que vendió (si la base no se informa en 1099-B) 

Ley de Seguro Medico
· 1095-A (Obamacare: Ambetter, Oscar, Molina, Blue Cross Blue Shield)

Otro
· Recibos de gastos de aula (para educadores en los grados K-12)
· Todos los demás formularios de la serie 5498 (5498-QA, 5498-ESA)
· Registro de gastos de mudanza no reembolsados por el empleador
· Formularios 1098 u otras declaraciones de intereses hipotecarios
· Importe del impuesto sobre la renta estatal/local pagado
· Cantidades en efectivo donadas
· Registros de donaciones benéficas no monetarias (Goodwill)
· Montos pagados por seguro de salud y gastos relacionados
· La cantidad de millas recorridas con fines benéficos o médicos
· Gastos relacionados con sus inversiones
· Cantidad pagada por la preparación de la declaración de impuestos del año pasado
· Gastos relacionados con el trabajo (cuotas, publicaciones, herramientas, costo de uniforme y limpieza, viajes)
· Gastos de búsqueda de empleo
· Recibos por mejoras en el hogar que ahorran energía
· Registro de pagos de impuestos estimados realizados